我司管理的江西景德镇国控产业母基金合伙企业（有限合伙）（简称“基金”）拟投资泰新半导体（南京）有限公司（简称“目标企业”），为充分、详尽地了解目标企业、揭示投资风险，现拟选聘一家咨询机构进行投前商业尽调，遴选方案如下：

（一）服务需求

1、遵照国有资产管理的相关法规、政策，对目标企业进行商业尽职调查相关工作，对目标企业的技术先进性、经营可持续性发表意见，并在规定时间内提交针对拟投资企业的商业尽职调查报告等材料。尽职调查范围包括但不限于：

（1）对目标企业进行综合调查，包括但不限于公司基本信息、主要股东、董监高人员及对外投资情况；

（2）调查目标企业所属行业背景及主要竞争对手情况，分析上下游行业变动及变动趋势对目标企业所处行业的有利和不利影响。

（3）调查目标企业经营情况，查阅目标企业生产流程资料及专利技术资料，结合生产核心技术或关键生产环节，分析评价目标企业生产工艺、技术在行业中的领先程度。

（3）通过实地调查、与高管人员和员工谈话、查阅目标企业资料等方法，判断目标企业是否需要满足“五独立”，即资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。

（4）调查目标企业拟投资项目，对目标企业拟投资项目是否符合国家产业政策和环保要求、技术和市场的可行性以及项目实施的确定性等进行分析;

（5）分析目标企业是否已经建立清晰、明确、具体的发展战略，包括战略目标、实现战略目标的依据、步骤、方式、手段及各方面的行动计划。分析目标企业高管人员制定的经营计划的可行性和实施计划的能力。

（6）通过与目标企业高管人员、财务人员、技术人员等进行谈话，查阅目标企业的资料，分析对目标企业业绩和持续经营可能产生不利影响的主要因素以及这些因素可能带来的主要影响。

（7）根据目标企业业务特殊性，有针对性地对相关重大事项进行审查。

2、完成合理要求的与本项目相关的其他辅助事宜，在整个服务过程中全力配合完成服务项目。提供尽调底稿，能积极响应基金各项需求。

（二）预算标准

预算标准不高于人民币20万元（含税，含差旅费及其他所需费用）。分阶段付款，签订合同后、进场对目标企业开展尽调后十个工作日支付50%，提交盖章版报告后五个工作日支付剩余50%。

（三）应答文件

1. 应答说明函。

2. 报价函：一次性报价。

3. 应答机构基本情况与资质条件：（1）基本情况介绍：成立时间、人员配备、办公场所、相关荣誉等；（2）资质条件：营业执照、执业许可证（如有）、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如有）、有效的职业责任保险（如有）等开展服务所需各类资质文件复印件。

4. 尽调方案：（1）委派不少于3人的服务团队，服务团队成员需要有军工电子及射频芯片相关的行业背景，指定1人为项目负责人，并提供服务团队人员简历介绍其业务知识水平、从业经验年限、执业证书、同类尽调项目业绩和经验等。（2）须明确尽调过程的思路方法、工作计划、能否来公司现场答疑服务等要点。（3）其他增值服务（如有）。

5. 项目经验及证明材料：须提供2021年1月1日起至今3个以上同类尽调项目介绍和证明材料（例如合同关键页等材料）。如与国资汇富或江西国控本部有过业务合作经历的，请提供合作项目的相关证明材料（例如合同关键页等）。

（四）评选办法

采用综合评分法，我司评选小组成员对应答机构“报价”、“尽调方案”和“团队及项目经验”三个方面进行综合评分，得分最高者为中选方。

（五）时间安排

2023年12月8日前将纸质应答文件（一式两份，须封装并加盖应答机构公章）寄送至我司（收件地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道929号吉成大厦2703，联系人王逸超，联系电话18566218226）。2023年12月11日前确定比选结果，发送中选通知。

其他需要协调事宜，由我司负责。

江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司

2023年12月1日